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(344)LED行业分析--全球LED市场容量  

2011-01-23 23:45:48|  分类: 潜力股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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全球LED市场容量

?  未来的市场增长点2011 年全球LED 市场规模将达到125亿美元,其中照明、汽车和显示器用背光源市场是未来五年LED 需求的主要增长点。

 

?  高亮度LED是增长的主要领域。近十年来,全球LED 的市场规模年均增长率超过20%。其中高亮度LED 增长最为迅速,2008 年高亮度LED市场规模达到51亿美元,占全部LED 产品的市场份额由2001 年的40%增长到2008 年的80%以上。预计2012高亮度LED市场规模将到达114亿美元。就应用领域来看,高亮度LED产品在手机中应用的比例持续下降,未来高亮度LED的三大主流应用依序为显示、照明及车用

 

?  四元系LED芯片的市场容量四元系LED芯片的应用产品主要包括手机背光、笔记本与液晶电视背光、汽车、信号灯、显示屏、白光照明等领域。预计2012年全球高亮度LED市场规模将达到114亿美元,其中四元系LED将占到其中的30%左右。未来几年,高亮度LED在显示、照明和车用方面的应用将是三大主流随着技术的发展和应用面的扩张,功率型四元系LED 芯片市场具有较快的成长速度,市场需求非常巨大。目前只有欧美和台湾地区少数几家大型LED 厂商能够提供高性能功率型四元系LED 芯片。

全球LED 市场竞争格局

?  全球LED市场呈现日本、欧美和台湾主导的竞争格局

?  日本是全球LED产业最大生产国,保持高亮度蓝光和白光LED的专利技术优势,在高亮度LED市场居于领导地位。依2008LED 产业规模计算,日本占有全球45%左右的市场份额,市场规模约达33亿美元;

?  台湾由封装起步,逐步向上游外延及芯片领域拓展。台湾以低价策略逐渐威胁到日本的领导地位,基本占据了中低端LED市场。目前已经形成完整的产业链,是全球重要的芯片及封装生产地之一。台湾(包括大陆地区分厂)产业规模保持全球第二的位置,四元系红黄光LED 产能全球第一台湾地区是目前全球最大的高亮度红黄光LED 生产基地,不仅掌握了高亮度红黄光LED 的核心技术、形成了完整的产业链,还实现了大规模工业化生产,产能占到全球的70%以上。主要制造商有晶元光电、华上光电、泰谷光电、奇力光电等。台湾高亮度红黄光LED 产品包括了从高端、中端到低端的所有领域;在高端市场,特别是功率型红黄光LED 芯片,由于国内还未大批量生产,台湾产品占有较大的份额,目前基本处于垄断

截至2008 12 月,台湾主要红黄光LED 外延及芯片制造企业的产能状况如下表所示。

台湾主要光电企业红黄光LED 芯片产能状况表

公司名称

红黄光外延炉数量

芯片产能(亿粒/)

功率型LED芯片

晶元光电

60

500

批量生产

华上光电

12

300

批量生产

泰谷光电

6

150

试产

奇力光电

6

150

试产

华嘉光电

4

90

小批量生产

 

?  欧美地区掌握上游外延及芯片核心技术,产业垂直整合最为完整,以高端应用产品市场为主,在大尺寸LCD背光源、白光照明及汽车应用等高端市场占有优势。它们主要瞄准照明和汽车市场,这两个市场以蓝光LED 为主,但由于这两个市场均未大规模启动,其LED 规模增长也比较有限。

?  中国,封装仍是LED产业中最大的产业链环节,但芯片比重持续提高。近几年芯片产能扩大较快,在全球LED芯片市场中的占有率逐年提升,从2003年不足10%增长到将近20%

?  韩国LED芯片前几年才组建,在新兴市场发展迅速,目前掌握LED的技术达到世界先进水平。

 

台湾、大陆、韩国等公司受专利牵制很大,其中尤以台湾最为突出。目前核心专利由日亚、丰田合成、LumiledsCreeOsram等控制,他们采取横向(同时进入多个国家)和纵向(不断完善设计,进行后续申请)扩展方式,在全世界范围内布置了严密的专利网。日亚是技术转让、授权、诉讼的主要发起人。新兴厂商的应对办法是,提高自身研发实力,研发出独特的专利技术,获得老牌企业的相互授权。

 

?  全球LED市场的领先企业

?  日亚:全球GaN蓝光LED和白光LED技术的领导者,以生产高亮度白光LED和大功率LED著称,在白光领域的市场占有率超过60%,年销售收入超过10亿美元。与CreeGaN芯片专利上有交叉授权,持有台湾光磊科技(OpTo Tech)的股权。

?  丰田合成:与日亚一样同为GaN蓝光LED的先驱,与Tridonic Atco合资生产应用于移动手机的高亮度白光LED,是该领域最亮的白光LED,高亮度LED年销售收入超过2.74亿美元。

?  Cree(美国):以生产SiC基蓝光LED芯片闻名,主要客户是AgilentSumitomoOSRAM,与日亚在GaN芯片专利上有交叉授权。年销售收入超过3亿美元,产品集中在高端。

?  Lumileds(美国):在大功率LED封装技术上领先,被飞利浦收购,飞利浦电子业务的一部分,因此有掌握整个产业链的可能性。,主要供应汽车、交通灯和显示屏应用领域的LED产品,能制造用于通用照明的白光LED。高亮度LED的年销售约1.8亿美元。

?  Osram欧司朗(德国):拥有白光LED专利荧光粉的技术,专利授权给了亿光。  高亮度LED的年销售收入超过3.5亿美元,致力于将市场和制造转移到亚洲,是欧洲高亮度白光LED的先驱。

?  Seoul半导体(韩国):前几年才组建,目前掌握LED的技术达到世界先进水平;GaN基蓝、绿光LED,目前技术指标较高。

?  晶元光电(台湾):合并后的新晶电在GaN基蓝、绿光外延、芯片和四元系AlGalnp的外延、芯片,月产能分别为世界第一。

全球LED市场的顶尖企业优势一览表

环节

衬底制作

设备制造

外延片、芯片

封装组件

领先企业

NichiaCree

德国:

AIXTRON

美国:

VEECO(92%)

NichiaCreeLumiledsOsram、丰田合成、晶电

NichiaCitizenOsramAgilent、光宝、亿光

大陆公司

晶能光电:

拥有Si衬底专利

厦门三安、上海蓝宝、大连路美、上海蓝光、士兰微

600家,佛山国星、宁波爱米达、厦门华联、深圳超亮

台湾

外延片:晶电、华上、璨圆;芯片:光磊、鼎元

宝光、亿光、宏齐、佰鸿

 

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